Мониторинг российского рынка автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения — 2018

Отрасль автомобилестроения включает сегменты производства:

  • Легковых автомобилей
  • Грузовых автомобилей
  • Общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и др.)
  • Двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств
  • Спецтехники (автокранов, средств для транспортировки стройматериалов, коммунального хозяйства и содержания дорог, автомобилей пожарных и скорой медицинской помощи и др.)
  • Кузовов и контейнеров, прицепов и цистерн для автотранспортных средств
  • Оборудования и комплектующих для автопрома

Средний темп роста производства продукции автомобильной промышленности в Россиив 2016-2018 гг. составляет около 15%

Продукция автомобильной промышленности, ед. 2016 2017 2018е ∆'17/'16 ∆'18/'17
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств 300371 307023 365000 2% 19%
Легковые автомобили 1119834 1355193 1625000 21% 20%
Автобусы, троллейбусы и прочие для перевозки не менее 10 чел. 43037 41078 42440 -5% 3%
    Автобусы 25825 26841 26170 4% -2%
    Троллейбусы 210 259 170 23% -34%
    Прочие транспортные средства для перевозки не менее 10 чел. 17002 13978 16100 -18% 15%
Грузовые автотранспортные средства 137321 162336 168500 18% 4%
Автокраны 2242 2750 2670 23% -3%
Средства транспортные снегоходные 11469 10371 8700 -10% -16%
Квадроциклы 5591 5986 5420 7% -9%
Средства транспортные самоходные аналогичные 2331 2764 1800 19% -35%
Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов 367 465 565 27% 22%
    Автобетоновозы 352 463 555 32% 20%
Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог 3800 4123 4835 9% 17%
Автомобили пожарные 974 822 1190 -16% 45%
Автомобили скорой медицинской помощи 1000 1547 2000 55% 29%
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами 1629 1941 2400 19% 24%
Средства автотранспортные специального назначения прочие 10053 9199 10600 -8% 15%
Кузова для автотранспортных средств 202844 217281 247200 7% 14%
Контейнеры общие и специализированные 3687 2233 1500 -39% -33%
Прицепы и полуприцепы 111941 96645 94700 -14% -2%
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей 1564 2258 3000 44% 33%
Прицепы и полуприцепы тракторные 6930 6975 5500 1% -21%
Прицепы и полуприцепы прочие 8575 9960 11750 16% 18%
Итого, ед. автотранспортных средств 1975560 2240950 2604770 13% 16%
Источник: анализ Системных Решений по данным ФСГС (2018 год – оценка)

Объём рынка легковых автомобилей в РФ в денежном выражении увеличился в 2017 году на 15% к уровню 2016 года до ~1 970 млрд. рублей (по данным PwC, ФСГС, Автостат). Продажи новых автомобилей увеличились после четырёх лет падения на 12,5% с 1 310 в 2016 до 1 475 тыс. ед. в 2017 году. По предварительной оценке объём продаж новых автомобилей в 2018 году может составить 1 640 тыс. ед.

Автомобильный рынок в России, ед. 2016 2017 2018е ∆'17/'16 ∆'18/'17
Производство легковых автомобилей в России 1119834 1355193 1625000 21% 20%
Продажи легковых автомобилей российского производства 1037000 1220000 1360000 18% 11%
    Отечественные бренды 284000 323000 360000 14% 11%
    Иномарки российского производства 753000 897000 1000000 19% 11%
Продажи импортных новых автомобилей 273000 255000 280000 -7% 10%
Итого, продажи новых легковых автомобилей в России, ед. 1310000 1475000 1640000 13% 11%
Источник: анализ Системных Решений по данным PwC, ФСГС, Автостат (2018 год – оценка)

Продажи российских автопроизводителей «отечественных» легковых автомобилей выросли в 2017 году на 14% к 2016 г. до 323 тыс. ед. Продажи иномарок российского производства увеличились на 19% до 897 тыс. ед.В среднем на данный сегмент в 2016-2017 гг. приходилось около 60% всех продаж легковых автомобилей. Доля отечественных марок автомобилей сохраняется в уровне 22%. Фактическая доля «импортных» (в том числе локализованных в России производств международных корпораций) легковых автомобилей составляет 78% в среднем в 2016-2017 гг. Основной фокус развития автомобильного рынка – это повышение качества и безопасности автомобиля, электрификация. Драйвером рынка является разработка и внедрение автопилотов. Стремительное вовлечение в повседневную жизнь социальных сетей, медиа и Интернета определяет рост интереса потребителей к каршерингу, новым формам мобильной функциональности автомобиля.

Объём российского производства комплектующих и электроники для автомобильной промышленности растёт ежегодно на 20%

Оборудование и комплектующие для автомобильной промышленности, млрд. руб. 2016 2017 2018е ∆'17/'16 ∆'18/'17
Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств 42,2 51,0 58,5 21% 15%
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие 287,8 344,8 415,0 20% 20%
Итого, части и принадлежности для автотранспортных средств, млрд. руб. 330,0 395,8 473,5 20% 20%
Источник: анализ Системных Решений по данным ФСГС (2018 год – оценка)

Производство, экспорт, импорт и потребление автотранспортных средств в России в 2016-2018 гг. имеет тенденцию к росту.

Динамика рынка производства автотранспортных средств в России, ед.

Индикатор 2016 2017 I-III кв. 2018
Производство 1974560 2240950 2078378
Экспорт 76522 101818 92831
Импорт 354245 619676 536199
Потребление 2252134 2758656 2521746
Источник: анализ Системных Решений по данным ФСГС, ФТС

Отрасль железнодорожного машиностроения включает сегменты производства:

  • Электровозов и тепловозов
  • Пассажирских вагонов
  • Грузовых вагонов
  • Вагонов метрополитена, трамвайных, багажных и открытых вагонов
  • Железнодорожных транспортных средств для ТО и ремонта

Общий объём производства в 2017 году вырос на 50% до 66,5 тыс. ед. железнодорожного подвижного состава и локомотивов. Рост производственных показателей в 2018 году составил 17% до 77,8 тыс. ед.

Российский рынок железнодорожного машиностроенияв период 2016-2018 гг.ежегодно россо средним темпом более 25% в год

Продукция железнодорожного машиностроения, ед. 2016 2017 2018е ∆'17/'16 ∆'18/'17
Электровозы 272 232 290 -15% 25%
Тепловозы 372 394 470 6% 19%
Пассажирские вагоны (моторные) 50 0 0 - -
Вагоны трамвайные пассажирские 112 179 285 60% 59%
Вагоны багажные и открытые платформы 49 70 95 43% 36%
Вагоны метрополитена 284 347 660 22% 90%
Средства жд-транспортные (ТО и ремонт) 6149 5994 4500 -3% -25%
Пассажирские вагоны 646 963 1540 49% 60%
Грузовые вагоны 36507 58338 70000 60% 20%
    Объединённая вагонная компания (АО "Тихвинский вагоностроительный завод") - 19046 - - -
    Уралвагонзавод - 15700 - - -
    Прочие - 23592 - - -
    Доля ОВК и УВЗ в производстве, % - 60% - - -
Итого, ед. железнодорожного подвижного состава и локомотивов 44441 66517 77840 50% 17%
Источник: анализ Системных Решений по данным ФСГС, компаний (2018 год – оценка)

Импорт подвижного состава и локомотивов в Россию ежегодно в 2016-2018 гг. увеличивается. Доля импорта железнодорожных составов из Украины составила более 30% по итогам 2017 года.

Динамика рынка производства железнодорожных транспортных средств в России, ед.

Индикатор 2016 2017 I-III кв. 2018
Производство 46286 66357/td> 54085
Экспорт 8124 9344 9344
Импорт 11886 16044 7875
Потребление 50048 73057 52616
Источник: анализ Системных Решений по данным ФСГС, ФТС

В перспективе до 2021 года по прогнозам Института проблем естественных монополий, отрасль железнодорожного машиностроения в России будет расти по 10-15% ежегодно в связи с существующим спросом на подвижной состав на фоне растущего рынка перевозок железнодорожным транспортом. При условии отсутствия ограничений в использовании железнодорожных комплектующих российские производители смогут обеспечить рынок новыми вагонами в количестве более 65 тыс. ед.

Cкачать обзор "Транспортное машиностроение - 2018"

Последние новости