ЩЕБЕНЬ

Мировой рынок щебня динамично растёт, в том числе благодаря расширению логистики и развитию инфраструктуры отгрузки с карьера и по всей логистической цепочке до потребителя, а также росту дорожного, инфраструктурного и жилищного строительства.

Промышленность нерудных материалов в Европе включает по оценке European Aggregates Association около 15 000 компаний (в основном МСП), работающих в 26 000 карьерах и шахтах по всей Европе, в которых задействовано прямо и косвенно более 200 тыс. чел. Годовой оборот производителей щебня в Европе составляет в среднем 15-20 млрд. евро. Объём производства щебня в Европе в превышает 2,7 млрд. тонн, из них около 85% - из природных карьеров, ещё 15% - технологический щебень (шлаковый). Производительность труда в секторе составляет около 80 тыс. долл. на 1 занятого в год. Среднедушевой спрос на щебень в Европе составляет около 5 тонн на человека.

Выпуск щебня в США составляет 1,33 млрд. тонн стоимостью 15,6 млрд. долл. США обеспечили по данным U.S. Geological Survey примерно 1400 компаний, эксплуатирующие 3700 карьеров и 187 торговых / распределительных складов в 50 штатах. Ведущие штаты в порядке убывания объёмов производства: Техас, Пенсильвания, Флорида, Северная Каролина, Огайо, Миссури, Джорджия, Кентукки, Вирджиния и Индиана. На них пришлось более половины общего объёма производства щебня. В видовой структуре щебня, произведенного в 2017 году, около 70% - известняковый и доломитовый щебень; 13% - гранитный; 6%- гравийный; 5%другой различный камень; 4%- щебень из песчаника и кварцита; а оставшиеся 2% разделены в порядке убывания тоннажа среди мрамора, вулканического песка и шлака, известкового мергеля, сланца. По оценкам, из 1,39 млрд. тонн щебня, потреблённого в США в 2017 году, 76% было использовано как строительные материалы, в основном для дорожного строительства; 11% - для производства цемента; 7% - для производства извести; 4% для других химических, специальных и разных видов использования и продуктов; и 2% для сельскохозяйственного использования. Среднедушевое потребление щебня в США в 2017 году составило около 6 тонн на человека в год. В I пол. 2018 году производство щебня увеличилось на 3,3% yoy при том, что по итогам Iкв. 2018 наблюдалось сокращение на 2,4% yoy. Основными драйверами были юго-западные штаты. Средняя цена производителя щебня в 2017 году составила 11,5 долл./т.

Объём выпуска щебня в России по данным ФСГС в 2018 году – около 190 млн. тонн, что больше показателя предыдущего года на 10 млн тонн. Примерно равная доля в производстве щебня в СЗФО, УФО, ЦФО (19, 18, 17% соответственно), далее по убыванию – в СФО, ПФО, ЮФО (14, 12, 11%), в ДВФО и СКФО – в среднем по 4%. За 9 мес. 2019 года производство щебня выросло в стране на 5% yoy до ~184 млн. тонн. Объём импорта щебня в Россию по данным ФТС в 2017 году вырос на 30% yoy до16,3 млн. тонн (против 12,4 млн. тонн в 2016 году). За 9 мес. 2018 года импорт щебня сократился на 20% yoy с 11,9 до 9,5 млн. тонн. Средняя импортная цена на условиях DAF при этом выросла примерно на 10% с 9,6 до 10,6 долл./т щебня. Без учёта экспорта потребление щебня в России в 2018 году по оценке может вырасти на 6% yoy до 285 млн. тонн. Среднедушевое потребление щебня – около 2 тонн на человека в год, что 2,5-3 раза меньше, чем в среднем в Европе и в США. Потенциал роста рынка щебня в России – двукратный.

Перспективы роста производства щебня на ближайшие годы связаны с крупными проектами, такими как программа по увеличению ввода жилья к 2020 году до 140 млн кв. м в год, реконструкция и расширение Транссиба и БАМа, строительство ЦКАД вокруг Москвы и прокладка скоростных автомобильных и железнодорожных магистралей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и с другими.

При благоприятном развитии экономики страны к 2020 году производство нерудных строительных материалов в соответствии со «Стратегией развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года» может побить все рекорды и составить более 1 млрд куб. м. Но пока у специалистов рынка щебня нет уверенности, что такие объемы будут востребованы.

Последние новости