МАШИНОСТРОЕНИЕ

Объём мирового рынка машиностроения – более 1 трлн. долл. Количество ключевых игроков – более 250 крупных фирм. Доля этих компаний на мировом рынке машиностроения – более 50%. Ключевыми сегментами, для которых производятся машины и оборудование, являются транспортный комплекс, нефтяная промышленность, а также строительное оборудование и техника (около 2/3 всего рынка машиностроения).

Объём российского рынка машиностроения по итогам 2017 года составил около 2 900 млрд. рублей (около 45 млрд. долл.), из них:

  • производство машин и оборудования, электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий –около 80 % (2 360 млрд. рублей, или 36 млрд. долл.)
  • ремонт и обслуживание машин и оборудования, электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий–19% (530 млрд. рублей, или 8 млрд. долл.)
  • монтаж машин и оборудования и пусконаладочные работы – 1% (15 млрд. рублей, или 0,2 млрд. долл.)

В производстве машин и оборудования, электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий доля конечной продукции станкостроения (основного технологического оборудования) – около 50% (1 120 млрд. рублей в 2017 г.)

Figure 1. Производство оборудования по сегментам в России в 2018 году (2 503 млрд. руб.), %

Figure 2. Ремонт оборудования по сегментам в России в 2018 году (560 млрд. руб.), %

Средний темп роста (CAGR) в сегменте производства машин и оборудования – 9% в год, в сегменте ремонта машин и оборудования – около 5% в год, в сегменте монтажа и пусконаладочных работ – 7% в год. Валовая рентабельность – в среднем около 17% ежегодно (в диапазоне 14-20% во всех сегментах).

Вклад отрасли в ВВП России по итогам 2018 года – около 3,5%.

Сегмент «производство машин и оборудования»

В России в производстве основного технологического оборудования участвует более 3 тыс. стабильно функционирующих(с ежегодной выручкой более 3 млн. рублей)компаний. Средний возраст компаний – около 15 лет, созданы в период начала 2000-х гг.

Среднее количество занятых в отрасли в 2018 году – более 360 тыс. человек производственного и управленческого персонала. Производительность труда в денежном выражении составила около 3,1 млн. рублей на 1 сотрудника в год.

Крупные производители (с оборотом более 2 млрд. рублей) основного технологического оборудования в количестве 115 компаний обеспечивают 55% рынкамашин и оборудования. Количество средних компаний (с выручкой от 800 до 2 000 млн. рублей в год) – 163 фирмы, обеспечивающие 18% рынка. Небольшие производители (с выручкой от 120 до 800 млн. рублей в год), оперирующие на рынке основного технологического оборудования в России, в количестве 712 занимают ещё 20% рынка. На долю микропредприятий (1773 компании) приходится до 5% рынка. Прочие микропредприятия (2 000+ компаний), которые работают не так стабильно (или не так глобально и успешно) в отрасли машиностроения, занимают до 2% рынка.

Более 85% рынка в сегменте производства машин и оборудованиязанимают такие подотрасли – как(в порядке убывания выручки компаний по итогам 2018 г.):

  • Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (217 млрд. рублей)
  • Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования (141 млрд. рублей)
  • Производство двигателей и турбин (187 млрд. рублей)
  • Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (172 млрд. рублей)
  • Производство арматуры трубопроводной (117 млрд. рублей)
  • Производство подъемно-транспортного оборудования (109 млрд. рублей)
  • Производство насосов и компрессоров (100 млрд. рублей)
  • Производство гидравлического и пневматического силового оборудования (95 млрд. рублей)
  • Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования (47 млрд. рублей)
  • Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов (35 млрд. рублей)
  • Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (35 млрд. рублей)
  • Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (36 млрд. рублей)
  • Производство машин и оборудования для металлургии (24 млрд. рублей)

Последние новости