РЫНОК ХИМИКАТОВ

Продукция химической и нефтехимической промышленности используется во всех сферах мировой экономики, включая строительство, производство электроники, упаковочных материалов и потребительских товаров, сельское хозяйство, автомобилестроение и прочие отрасли.

Рынок химической промышленности можно разделить на три основные группы:

1) Производство химикатов:

  • Основные химические вещества
  • Удобрения и азотные соединения
  • Органические вещества
  • Синтетический каучук
  • Пластмасса, резина и синтетические смолы в первичных формах
  • Краски и лаки
  • Искусственные и синтетические волокна
  • Пестициды
  • Прочее

2) Производство резиновых и пластмассовых изделий:

  • Шины
  • Камеры, покрышки
  • Пластмассовые изделия

3) Услуги по утилизации отходов

По данным EuroChemGroup AG, мировой объем производства аммиака вырос в 2017 г. на 3,4 % по сравнению с 2016 годом и составил 225,2 млн т. За тот же период мировое производство карбамида выросло на 4%. Лидерами по введению новых производственных мощностей в эксплуатацию стали США, Россия, Индонезия и Саудовская Аравия. Метанол в России в 2017 году производился на девяти предприятиях, их суммарная мощность составляет более 4 млн тонн в год. По мировому производству метанола, Россия входит в десятку лидеров. Суммарная мощность производителей товарного карбамидоформальдегидного концентрата в России в 2017 году составляет порядка 550 тыс. тонн в год.

В 2017 году поставки аммиака увеличились до 164 724 тыс. тонн, в 2018 году объем поставок вырос до 168 056 тыс. тонн.

В 2018 году общий объем выручки рынка химической промышленности составил 2017 млрд. рублей.

Большая часть выручки приходится на деятельность, связанную с производством химикатов. Выручка от услуг по утилизации отходов незначительна на общем фоне выручки промышленности.

37% от выручки по производству химикатов занимает деятельность по производству удобрений и азотных соединений, 24% - производство пластмассы, резины и синтетических смол в первичных формах.

По графику видно, что экспорт продукции химической промышленности не имеет сильной зависимости от курса рубля, поскольку с его удешевлением не заметно большого увеличения объемов экспорта. Объем импорта растет на протяжении всего периода за 2000-2018 гг. Экспорт в 2018 году в общем объеме продаж составил около 40%.

Лидерами по производству неорганических химических веществ в 2018 году являются Приволжский и Южный Федеральные округа. Они произвели более 70% от общего произведенного объема продукции.

Лидером по производству органических химических веществ в 2018 году является Центральный Федеральный Округ – более 60% веществ произведено в данном округе.

Более 60% промышленных газов в 2018 году производилось в Центральном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Более 70% регенерированной резины производится в Центральном и Уральском Федеральном округах, лидером по производству каучука же является Приволжский Федеральный округ – более 70% от общего производства в 2018 году.

В производстве пластмасс первичных форм также лидирует Приволжский Федеральный округ – в 2018 году здесь произвелось более 50% продукции данной категории. Также, данный округ является самым крупным экспортером пластмасс.

Более 60% красителей и пигментов произвелось в Приволжском и Южных Федеральных округах в 2018 году.

В производстве химических волокон лидером является Центральный Федеральный округ, здесь производится почти 50% продукции.

Лидером в потреблении и экспорте как химических волокон, так и регенерированной резины является Центральный Федеральный округ.

Производство химической продукции, в общем, не характеризуется сезонностью, хотя для некоторых категорий она характерна. Например, больше всего полиуретановых смол в первичных формах производится в августе – сентябре.

Индекс производства предприятий, занимающихся производством химических веществ в 2018 году составил 104,3%, на протяжении 2000-2018 гг., показатель индекса был выше 100%. Численность работников организаций имеет тенденцию к снижению. В 2000 году численность работников составляла 707 тыс. человек, к 2018 году этот показатель уменьшился более, чем в два раза.

В 2018 году около 50% выручки приходится на следующие предприятия:

Наименование Вид деятельности Выручка, тыс. руб., 2018
НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, ПАО Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 188 900 616
УРАЛКАЛИЙ, ПАО Производство удобрений и азотных соединений 156 657 156
ОХК УРАЛХИМ, АО Производство удобрений и азотных соединений 81 103 263
КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ, ПАО Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 79 021 773
АКРОН, ПАО Производство удобрений и азотных соединений 67 753 913
КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 59 655 968
ТОАЗ, ПАО Производство удобрений и азотных соединений 53 537 206
НАК АЗОТ, АО Производство удобрений и азотных соединений 51 069 001
АЗОТ, КАО Производство удобрений и азотных соединений 48 345 402
НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ, АО Производство удобрений и азотных соединений 46 930 491
СТАВРОЛЕН, ООО Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 46 411 917
БСК, АО Производство прочих основных неорганических химических веществ 44 543 468
МИНУДОБРЕНИЯ, АО Производство удобрений и азотных соединений 33 645 826
УФАОРГСИНТЕЗ, ПАО Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 28 702 972
ЩЁКИНОАЗОТ, ОАО Производство прочих основных неорганических химических веществ 27 752 693

Потенциал России, обоснованный такими факторами конкурентоспособности, как доступ к сырью, крупный внутренний рынок, не может быть полностью реализован ввиду наличия таких проблем в отрасли, как:

  • отсутствие необходимого ассортимента сырья для химической и промышленности, из чего следует повышенная зависимость от импортного сырья
  • недостаточная развитость системы технического регулирования, отраслевых стандартов и системы контроля качества продукции химического комплекса
  • высокие капитальные затраты на строительство новых химических производств и высокий уровень износа производственных мощностей
  • высокие объемы выбрасываемых веществ при работе производств

Потенциальными путями решениями проблем могут быть:

  • стимулированиеразработок новых технологий в сфере экологической безопасности
  • увеличение инвестиционной активности, направленной на обновление производственных мощностей и строительства новых производств
  • пересмотр объема поставок углеводородного сырья на экспорт

Рынок химической промышленности регулируется документом стратегического планирования «Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» (Утверждена приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 года N 651/172 (В редакции, введенной в действие совместным приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 14 января 2016 года N 33/11)) Ответственными за реализацию Стратегии являются Департамент химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Департамент переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации.

Cкачать обзор "Рынок химикатов"

Последние новости